導(dǎo)讀：面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，跨境電商經(jīng)濟(jì)整體而言依舊呈現(xiàn)出不斷前進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，出口跨境電商(B2C和B2B)的增速更為明顯。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)1.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15％，其中出口1.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.5％。隨著平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇和資本投入，以及供應(yīng)鏈和地緣政治等不確定性因素的影響，未來(lái)，出口跨境電商又將呈現(xiàn)出怎樣的格局？

文章目錄

一、全球電商行業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

二、中國(guó)出口跨境B2C電商

三、中國(guó)出口跨境B2B電商

四、出口跨境電商行業(yè)發(fā)展歸因

五、2022出口跨境電商行業(yè)展望

一、全球電商行業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

1.規(guī)模與零售份額保持快速增長(zhǎng)

2019年年底爆發(fā)的新冠肺炎疫情推動(dòng)了消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變。以美國(guó)為例，2019年年末，美國(guó)的電商滲透率為16%，2020年則上升至21.3%。2014-2021年，全球零售電子商務(wù)銷售額與份額也實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)：2014-2021年，全球零售電商銷售額從1.34萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至4.88萬(wàn)億美元；2015-2021年，全球零售總額的電商份額由7.4%增長(zhǎng)至17.5%。

2.全球零售市場(chǎng)逐漸向電商化轉(zhuǎn)型

在全球零售市場(chǎng)逐漸向電商化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，電商零售在全球零售市場(chǎng)中的滲透率也逐漸提升。部分海外國(guó)家或地區(qū)的電商零售均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，美國(guó)電商零售額在零售總額中的占比，從2012年約7.0%提升至2020年的21.3%。不過(guò)，雖然海外電商零售的滲透率處于快速增長(zhǎng)階段，但相比我國(guó)仍處于較低水平，也正因如此，海外電商零售市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

3.全球電商規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)

根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的報(bào)告，2020年全球電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.3萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)2028年將增長(zhǎng)至33.3萬(wàn)億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.8%，全球電商市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的繁榮景象。其中，B2B電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到25.7萬(wàn)億美元，B2C電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到7.6萬(wàn)億美元。

二、中國(guó)出口跨境B2C電商

1.市場(chǎng)預(yù)測(cè)

按2020年的成交總額計(jì)，中國(guó)出口跨境B2C電商的整體市場(chǎng)規(guī)模約為人民幣2.29萬(wàn)億元，到2025年將達(dá)到4.65萬(wàn)億元。除了市場(chǎng)規(guī)模之外，產(chǎn)品類別或更值得賣家們關(guān)注。根據(jù)2020年成交總額25.2%的市場(chǎng)表現(xiàn)，有業(yè)內(nèi)報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)服飾及鞋履的市場(chǎng)占比份額最高，該市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將于2025年增長(zhǎng)到29.5%，而服飾配飾和體育及家居用品或是主流，將占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)全球服裝零售市場(chǎng)以中端及大眾品牌為主，美國(guó)為全球最大的家居用品市場(chǎng)，線上化、高頻化、時(shí)尚化為家居用品市場(chǎng)主要發(fā)展方向。研究機(jī)構(gòu)Zion Market Reserch也曾預(yù)計(jì)，2023年全球鞋履市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3200億美元，北美市場(chǎng)將占據(jù)主導(dǎo)地位。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)出口跨境B2C電商當(dāng)前依舊呈現(xiàn)出中小型電商占據(jù)主流的特征，年銷售額在250萬(wàn)美元以下的跨境電商占了絕大部分，銷售額超1000萬(wàn)美元的僅占很小份額，總體而言行業(yè)集中度偏低。但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和資本投入，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，未來(lái)，各細(xì)分領(lǐng)域也將涌現(xiàn)出更多類似SHEIN的龍頭企業(yè)。

3.進(jìn)入壁壘

中國(guó)出口跨境B2C電商進(jìn)入壁壘主要包括資金、技術(shù)、人才和品牌等。

1)資金壁壘

跨境電商屬于資金密集型行業(yè)，前期需要大量資金投入用于網(wǎng)站平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。對(duì)于垂直類出口跨境電商公司而言，豐富的產(chǎn)品品類是公司主要競(jìng)爭(zhēng)力之一，需要在產(chǎn)品上投入大量資金備貨，而一旦前端銷售不暢，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率低，則極有可能成為壓死公司的最后一根稻草。在此建議打算進(jìn)入跨境電商賽道的公司，除了需要保證充足的資金用于周轉(zhuǎn)之外，一定要重視庫(kù)存管理，通過(guò)營(yíng)銷，提升庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率。

2)技術(shù)壁壘

跨境電商行業(yè)還具有較高的技術(shù)壁壘，比如軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全等領(lǐng)域都存在技術(shù)壁壘，且打破這些壁壘并不是一朝一夕的事情，需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累、培育、融合，才能形成有機(jī)體系，行業(yè)的新進(jìn)入者面臨著一定的技術(shù)壁壘。如果賣家在新入局之際面臨著這些問(wèn)題，條件允許的不妨向?qū)I(yè)的人士或機(jī)構(gòu)尋求幫助，畢竟，社會(huì)的專業(yè)化分工是現(xiàn)在和未來(lái)社會(huì)發(fā)展的方向，因?yàn)閷I(yè)帶來(lái)高效。

3)人才壁壘

跨境電商行業(yè)人才緊缺是行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)都無(wú)法完全解決的弊端，尤其是運(yùn)營(yíng)與新型營(yíng)銷推廣等人才。根據(jù)之前中國(guó)電子商務(wù)研究中心的一份人才調(diào)查報(bào)告顯示，企業(yè)發(fā)展最主要的壓力來(lái)自于團(tuán)隊(duì)人才問(wèn)題，人才問(wèn)題在所有影響企業(yè)發(fā)展的因素中占比高達(dá)65%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)鏈等因素。也正因人才問(wèn)題沒(méi)有得到很好地解決，影響企業(yè)后續(xù)發(fā)展，解決了人才問(wèn)題，眾多問(wèn)題自會(huì)迎刃而解，比如打破營(yíng)銷壁壘、打破產(chǎn)品開(kāi)發(fā)壁壘、打破管理壁壘等。在整個(gè)行業(yè)人才緊缺的背景下，企業(yè)如果招不到優(yōu)秀的人才，內(nèi)部進(jìn)行培養(yǎng)其實(shí)也不失為一種“曲線救國(guó)”的好方法。

4)品牌壁壘

如今，消費(fèi)者在消費(fèi)之時(shí)，“品牌”二字已經(jīng)成功植入他們的心智，企業(yè)僅依靠低價(jià)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將難以吸引消費(fèi)者，如何打造品牌是跨境電商賣家們需要考慮的重點(diǎn)。加上現(xiàn)在出口跨境電商的受眾群體主要是千禧一代和Z世代人群(目前千禧一代人群占美國(guó)總?cè)丝诘奈宸种灰陨希琙世代人群也將突破6800萬(wàn))，他們重視品牌知名度，追求高層次的品牌體驗(yàn)，需求端勢(shì)必倒逼供應(yīng)端進(jìn)行品牌打造與升級(jí)，以便順應(yīng)市場(chǎng)變化。

但消費(fèi)者的使用習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣的形成、品牌粘性的建立都需要一定的培育時(shí)間，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨品牌壁壘。打造品牌的關(guān)鍵，是在客戶心智中占據(jù)一個(gè)詞匯。大多數(shù)品牌無(wú)法在人們心智中占據(jù)一個(gè)以上的詞匯，雖然每個(gè)品牌都有種種好的特征，但企業(yè)必須做出犧牲，把品牌好的要素減少到某個(gè)單一的概念或特性，且與競(jìng)家形成差異，還要通俗易懂，這樣才能把品牌聚焦到客戶心智上。

4)供應(yīng)鏈壁壘

供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)，鏈條上包含了供應(yīng)商、制造商、分銷商和最終用戶，因?yàn)殒湕l較長(zhǎng)導(dǎo)致復(fù)雜性與不可控性更強(qiáng)，于是對(duì)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力也提出更高要求。企業(yè)要具備綜合的供應(yīng)鏈管理能力，在管理過(guò)程中需要企業(yè)內(nèi)部與外部協(xié)同努力，對(duì)內(nèi)，企業(yè)需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企劃、銷售等多個(gè)部門的協(xié)調(diào)運(yùn)作；對(duì)外，企業(yè)需要整合原材料供應(yīng)商、外協(xié)工廠、第三方物流服務(wù)商等資源。同時(shí)，企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)控制供應(yīng)鏈成本和保持產(chǎn)品高質(zhì)量間的平衡，以保證產(chǎn)品供應(yīng)鏈高效。

三、中國(guó)出口跨境B2B電商

1.市場(chǎng)預(yù)測(cè)

據(jù)艾媒咨詢的報(bào)告，在中國(guó)出口跨境B2B電商中，2020年達(dá)到了1298億美元的消費(fèi)規(guī)模，預(yù)測(cè)到2025年規(guī)模將達(dá)5866億美元，實(shí)現(xiàn)超過(guò)35%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。除線上交易外，生態(tài)系統(tǒng)中的增值服務(wù)市場(chǎng)亦快速增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)出口跨境B2B消費(fèi)品電商的服務(wù)商市場(chǎng)規(guī)模為118億美元，其中，物流服務(wù)商的市場(chǎng)規(guī)模為63億美元，預(yù)計(jì)到2025年，消費(fèi)品電商服務(wù)商的市場(chǎng)規(guī)模將增加至856億美元(不含工業(yè)品等其他內(nèi)容)，物流服務(wù)商的市場(chǎng)規(guī)模將增加至432億美元。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)出口跨境B2B電商市場(chǎng)中，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展、準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低的行業(yè)特征。在企業(yè)的表現(xiàn)上，企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)之間差距明顯。按商品交易總額計(jì)，2020年，敦煌網(wǎng)在中國(guó)出口跨境B2B消費(fèi)品電商市場(chǎng)中市場(chǎng)份額為1.4%，排第二位，排名第一位的行業(yè)龍頭則占據(jù)26.2%的市場(chǎng)份額，是前者的二十幾倍。

圖片來(lái)源：國(guó)泰君安證券

3.進(jìn)入壁壘

中國(guó)出口跨境B2B電商進(jìn)入壁壘包括供應(yīng)鏈、研發(fā)壁壘等。

1)供應(yīng)鏈壁壘

與B2C電商交易相比，B2B電商交易需要更復(fù)雜的決策鏈及更長(zhǎng)的決策周期。以2020年為例，中國(guó)出口跨境B2B電商平臺(tái)的平均發(fā)貨時(shí)長(zhǎng)為25.8天，而B(niǎo)2C發(fā)貨，從中國(guó)發(fā)往美國(guó)的郵政包裹，一般15天以內(nèi)可以到達(dá)。此外，B2B電商交易所需的相關(guān)基礎(chǔ)架構(gòu)及支持服務(wù)的建設(shè)更加困難。企業(yè)要打破供應(yīng)鏈壁壘，首先要打破傳統(tǒng)思維，要認(rèn)識(shí)到增值服務(wù)是大勢(shì)所趨，供應(yīng)鏈不是一個(gè)企業(yè)的獨(dú)立存在，而是多個(gè)企業(yè)的一種合作、一種協(xié)同，企業(yè)要運(yùn)用整合+連接的方式，整合所有能整合的資源，連接一切能團(tuán)結(jié)的力量，與所有的合作伙伴共融共生，一起發(fā)展。

2)研發(fā)壁壘

強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力是出口跨境B2B電商企業(yè)的基石，企業(yè)要成功打破研發(fā)上的壁壘，需要從兩方面著手。第一，企業(yè)需要具備對(duì)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)的匯總和分析能力，更有效地識(shí)別用戶需求、供應(yīng)方的變化，并迅速對(duì)變化做出相應(yīng)調(diào)整，通過(guò)高效整合全球供應(yīng)鏈資源，抓住新商機(jī)。第二，依托AI算法，對(duì)來(lái)自平臺(tái)及供應(yīng)商的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理及分析，以進(jìn)一步促進(jìn)智能服務(wù)客戶、智能營(yíng)銷產(chǎn)品、智能生產(chǎn)決策、智能訂單匹配及其他相關(guān)產(chǎn)品的推出。

四、出口跨境電商行業(yè)發(fā)展歸因

出口跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，是多重因素共同作用的結(jié)果。

1.高性價(jià)比需求的直接推動(dòng)

一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情放緩了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，隨之而來(lái)的便是收入增長(zhǎng)的放緩，疫情導(dǎo)致2020年全球勞工收入較2019年減少8.3%，因此，消費(fèi)者對(duì)商品的性價(jià)比提出了更高的要求，尤其是對(duì)于中低端市場(chǎng)中收入較低的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，高性價(jià)比成為購(gòu)物時(shí)優(yōu)先考慮的因素，特別是美國(guó)消費(fèi)者，在過(guò)去的2020年中已經(jīng)表現(xiàn)出對(duì)高性價(jià)比商品的明顯偏好，國(guó)內(nèi)一家主打平價(jià)服裝的跨境B2C快時(shí)尚電商平臺(tái)加速崛起，也正好印證了消費(fèi)者對(duì)高性價(jià)比商品的偏好。

2.宅經(jīng)濟(jì)盛行使線上購(gòu)物需求增長(zhǎng)

疫情反復(fù)導(dǎo)致線下購(gòu)物不便，從而迫使消費(fèi)者將購(gòu)物方式從線下轉(zhuǎn)移到線上，慢慢地，消費(fèi)者的線上購(gòu)物行為被培養(yǎng)起來(lái)，他們?cè)敢飧嗟倪M(jìn)行線上購(gòu)物甚至跨境線上購(gòu)物。此外，疫情對(duì)海外工廠生產(chǎn)活動(dòng)的沖擊時(shí)間更長(zhǎng)，使得海外消費(fèi)者對(duì)跨境購(gòu)物的需求提升，加之中國(guó)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)后其供應(yīng)鏈、生產(chǎn)體系能為海外商品的缺失進(jìn)行填補(bǔ)，進(jìn)一步刺激了跨境購(gòu)物需求的增長(zhǎng)。

3.海外倉(cāng)儲(chǔ)物流體系日臻完善

出口跨境電商行業(yè)快速發(fā)展，離不開(kāi)海外倉(cāng)從中所起到的助推作用。海外倉(cāng)有助于解決跨境物流痛點(diǎn)，如倉(cāng)儲(chǔ)問(wèn)題、配送問(wèn)題、訂單追蹤問(wèn)題及退換貨問(wèn)題等痛點(diǎn)。海外倉(cāng)還有助于滿足跨境賣家對(duì)運(yùn)輸服務(wù)不斷增加的需求，比如提升配送時(shí)效，降低尾程運(yùn)輸費(fèi)用等，甚至還能滿足部分賣家需要的定制化服務(wù)需求。除此之外，海外倉(cāng)同時(shí)也能為不同地區(qū)的零售商和消費(fèi)者建立聯(lián)系，從而助力出口跨境電商的增長(zhǎng)。

倉(cāng)盛海外倉(cāng)

五、2022出口跨境電商行業(yè)展望

1.行業(yè)格局將向龍頭集中

近年來(lái)，出口跨境電商行業(yè)因其高速發(fā)展，成為資本青睞的賽道，再加上國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策和舉措鼓勵(lì)、支持跨境電商行業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了資本入駐的信心。隨著資本的加持，行業(yè)格局將向龍頭企業(yè)集中，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)?？缇畴娚绦袠I(yè)中的各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，不過(guò)對(duì)于新進(jìn)入者而言，在資金、品牌、供應(yīng)鏈等方面與龍頭企業(yè)還有一段不小的差距。

如何縮短與龍頭企業(yè)的差距？如何在被龍頭企業(yè)不斷蠶食的市場(chǎng)份額中占據(jù)屬于自己的份額？新進(jìn)入者或者是中小賣家，在資金、品牌、供應(yīng)鏈等方面都不占優(yōu)勢(shì)，可從服務(wù)方面進(jìn)行突破，通過(guò)更細(xì)致化的服務(wù)拉近與客戶的距離，增強(qiáng)客戶粘性，當(dāng)客戶回流，一般的客戶變成回頭客，最后變成品牌的忠實(shí)客戶，這樣的客戶積累，目前的偽品牌才有可能變成真品牌，品牌才會(huì)有真正的價(jià)值。

2.獨(dú)立站模式或?qū)⒊蔀橹髁?/b>

隨著近兩年在線零售迅速發(fā)展，沃爾瑪也在積極擴(kuò)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。此前，沃爾瑪宣布計(jì)劃在5月前招聘5萬(wàn)多名美國(guó)員工，以增強(qiáng)電子商務(wù)等方面的能力，助力電子商務(wù)的發(fā)展。近日，為鼓勵(lì)更多新賣家加入沃爾瑪?shù)谌绞袌?chǎng)，沃爾瑪又推出了名為“New-Seller Savings”的新賣家扶持計(jì)劃。不難推測(cè)，沃爾瑪將在電商領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，眾多跨境賣家也開(kāi)始紛紛入駐沃爾瑪，沃爾瑪成跨境賣家分散投資風(fēng)險(xiǎn)和開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線的首選平臺(tái)。

圖片來(lái)源：艾媒咨詢

在眾多的海外直播電商平臺(tái)中，TikTok無(wú)疑是最值得布局的一個(gè)。去年9月，TikTok官宣全球月活用戶數(shù)突破10億，有第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)預(yù)測(cè)，TikTok在2022年月活用戶將超過(guò)15億。TikTok形勢(shì)一片大好，海外電商直播又才剛剛起步，TikTok直播間購(gòu)物有望成為海外用戶的消費(fèi)新趨勢(shì)。